故事发生在一艘名为“邦迪号”的军舰上，舰长威廉（查尔斯·劳顿CharlesLaughton饰）是行业内数一数二的航海专家，但这并不意味着他是一个好人。航行在茫茫的大海上，一艘军舰就是一个国家，作为一国之主，威廉不惜使用着各种残酷而又暴力的手段，为的只是巩固他作为“国王”的地位和权威。...

英国约克郡，大萧条时期。山姆·盖克劳（唐纳德·克里斯普DonaldCrisp饰）一家家境贫困，唯一值钱的东西只有一条聪明的牧羊犬莱西。莱西是小儿子乔（罗迪·麦克道尔RoddyMcDowall饰）的好伙伴，然而迫于生计山姆还是将莱西卖给了富有的公爵（尼格尔·布鲁斯NigelBruce饰）。深深思念主人的莱西几次出逃。终于，在遥远的苏格兰，莱西开始了返回真正主人之家的旅程。...

迪莉娅（米利亚姆·霍普金斯MiriamHopkins饰）原本要和克莱姆（乔治·布伦特GeorgeBrent饰）携手步入婚姻的殿堂，然而半路杀出了个富豪吉姆（詹姆斯·斯蒂芬森JamesStephenson饰），迪莉娅始乱终弃，最终嫁给了吉姆。　　迪莉娅的堂妹夏洛特（贝蒂·戴维斯BetteDavis饰）非常同情克莱姆的遭遇，陪伴并且时时安慰他，不幸的是，克莱姆在战场上身亡了，而此时夏洛特的腹中已经怀上...

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