该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。 　　金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。...

高中生车恩尚（朴信惠饰）是个打工狂人，她与单亲妈妈相依为命，过着黯淡的日子，是个不折不扣的“贫穷继承者”。金叹（李敏镐饰）是韩国首屈一指大企业帝国集团的继承人，长相帅气，身世显赫，生来便拥有一切，然而他是个私生子，被同父异母的哥哥视为眼中钉，“流放”到美国留学。为了找姐姐，恩尚独自来到美国，发现姐姐风光的生活全是谎言，在梦想崩溃之时，恩尚意外遇到了金叹。经历了哭笑不得的事件后，金叹把无家可归的恩尚...